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　　OCS意为全光交换机✿◈★，是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备✿◈★，其无需光电转换的特性带来了较多性能增益✿◈★，如低时延和低功耗狼队下载官网✿◈★、协议与数据无关的透明性✿◈★、更高的可靠性等澳门·威尼斯人✿◈★！✿◈★。连接在带宽✿◈★、距离狼队下载官网✿◈★、功耗等方面的物理限制✿◈★，CPO与OCS将从可选项逐步变成大规模 AI fabrics的必要选项✿◈★。

　　国内地方层面正相继助力全光网络普及✿◈★：日前深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》✿◈★，提出推动全光交换技术演进与产业化应用✿◈★，提升核心材料✿◈★、光芯片狼队下载官网✿◈★、光器件自主研发能力威斯尼斯人60555官网✿◈★。

　　海外方面✿◈★，今年3月光纤大会（OFC）如期举行✿◈★，会上Lumentum✿◈★、Coherent✿◈★、Terahop商业展览✿◈★，✿◈★、新易盛✿◈★、光迅科技等厂商纷纷展示了OCS整机方案威斯尼斯人60555官网威尼斯✿◈★，✿◈★。OCS主要包括MEMS✿◈★、液晶澳门威斯泥斯人✿◈★、压电威斯尼斯人60555官网✿◈★、硅光波导四大主流技术路线✿◈★，在各家方案中✿◈★，MEMS仍占据主流✿◈★，Coherent则主张数字液晶技术✿◈★；各家方案基本都具备300*300及以上的端口数能力威斯尼斯人60555官网✿◈★。

　　此外✿◈★，会上Lumentum称OCS业务超预期✿◈★，需求来自3家核心客户且均大幅增订✿◈★，OCS积压订单激增至4亿美元以上✿◈★，交付高峰将在2026下半年狼队下载官网✿◈★。预计2027年将实现OCS年化收入超过10亿美元狼队下载官网✿◈★。Coherent则将2030年全球OCS市场规模从20亿美元指引上修至40亿美元澳门威斯尼斯人app✿◈★。✿◈★。

　　根据Cignal AI测算✿◈★，2025年全球OCS市场规模约为4亿美元✿◈★，在AI需求驱动下✿◈★，预计2029年将突破25亿美元✿◈★，四年复合年增长率高达58%✿◈★。中金公司表示✿◈★，OCS正在受益于从spine层到scale across✿◈★、scale up的应用扩展狼队下载官网✿◈★。

　　东北证券强调竞猜✿◈★，✿◈★，OCS在Spine层（核心交换层）有望实现规模替代✿◈★，Spine流量模式往往具有较强的可预测性和稳定性狼队下载官网✿◈★，OCS可提供稳定✿◈★、大带宽的直连通道数据流✿◈★。在scale up网络✿◈★，CPO与OCS可能存在竞争威斯尼斯人60555官网✿◈★。目前威斯尼斯人60555官网✿◈★，OCS整体落地应用节奏领先于CPO✿◈★。

　　投资方面✿◈★，国泰海通证券表示✿◈★，光是AI基建斜率较高的方向✿◈★。2023-2025年✿◈★，光互联需求主要聚焦在Scale out场景和速率的迭代威斯尼斯人60555官网✿◈★。预计2026年起Scale out场景仍旧维持较高需求增速✿◈★。同时Scale up侧光互联以CPO/NPO等形态开始渗透✿◈★，打开新的增量市场狼队下载官网✿◈★，预计光互联在AI集群的价值量占比仍将继续抬升✿◈★。